Ночная Япония встречает охотника, который сам наполовину принадлежит тьме. Блэйд, прозванный Дневным Бродягой, носит в венах смешанную кровь человека и вампира — результат нападения, пережитого его матерью. Он здесь не ради туризма. Его цель — Дакон Фрост, тот самый вампир, что разрушил его семью, и следы ведут прямо в сердце страны.

Но Фрост не просто очередная цель. Он создал «Existence» — организацию, которая перекроила традиционный вампирский уклад под новые, модернизированные стандарты. И Блэйд оказывается меж двух огней: личная месть против целой структуры, где каждый член готов на всё ради выживания своего вида. Охота затягивается, и простая погоня превращается в войну с системой.