Хэй после предательства Синдиката скитается, и его заносит во Владивосток. Там в одном узле сходятся интересы трёх спецслужб: ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания — профессор Павличенко и его сын Сион, контрактор. У Сиона есть сестра-близнец Суо, и именно её Хэй по ошибке принимает за цель.

Ситуация быстро выходит из-под контроля. Несколько организаций одновременно решают захватить профессора и его сына, но контракторы разных сторон сталкиваются друг с другом и начинают бойню. Павличенко погибает, Сион пропадает, а Суо остаётся в руках Хэя, который должен был забрать её брата.

Он мог бы бросить девочку, но не бросает. Хэй спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактора. Только контрактор из неё странный: эмоции у неё остаются, привязанность к людям не исчезает. Хэй берётся обучать её жизни контрактора, хотя сам не уверен, что правильно делает.

Сериал продолжает линию первого сезона, но переносит действие в новую обстановку и добавляет в историю другую динамику пары. Если вам понравился хмурый Хэй и его методы выживания, здесь он показан с несколько неожиданной стороны.