Эмма теряет место горничной в доме, где выросла. Дальше её путь пересекается с Уильямом, молодым джентльменом, и их отношения развиваются не по правилам викторианской Англии. Лондон того времени не прощает мезальянсов, и пара сталкивается с давлением общества.

Продолжение истории переносит героев в поместье Молдеров. Там Уильям пытается уладить дела с семьёй, а Эмма ищет своё место среди чужих стен. Вокруг них кипят интриги, слуги перешёптываются, а старые долги всплывают наружу. Сезон раскрывает прошлое героев и ставит их перед выбором, который определит будущее.

Студия Ajia-do сохранила спокойную манеру повествования, но добавила больше напряжения в отношения. Анимация ровная, характерная для середины двухтысячных, с вниманием к деталям костюмов и интерьеров. Сэйнэн-настроение здесь мягкое, без резких поворотов, но с постоянным ощущением недосказанности.