Действие разворачивается в космосе, где две человеческие державы — Галактическая Империя и Свободный Альянс планет — ведут затяжную войну. Молодой имперский офицер Райнхард фон Мюзель получает первое боевое назначение. На другом фланге фронта демократический флот держит оборону, и среди его командиров выделяется Вэньли Ян, чей аналитический склад ума не раз выручал в трудных ситуациях.

Фильм показывает один из ранних эпизодов противостояния, когда два будущих стратега ещё не подозревают, как их пути пересекутся. Райнхард стремится проявить себя, чтобы подняться по служебной лестнице, но его амбиции наталкиваются на непредсказуемость противника. Ян, в свою очередь, пытается удержать линию обороны, располагая меньшими ресурсами, чем у имперцев.

Картина снята по мотивам одного из рассказов цикла Ёсики Танаки и сосредоточена на первом столкновении двух характеров, которым позже суждено стать легендами. События происходят в вымышленной вселенной, где политика и военная тактика переплетаются с личными мотивами героев.