Эмеральда, королева пиратов, останавливает «Галактический экспресс» на отдалённой планете. Её корабль перекрывает путь составу, и Мэйтел с Тэцуро оказываются в плену. Но вместо боя между женщинами происходит другое — фехтовальный поединок, в котором Мэйтел в чёрном пальто и меховой шапке сходится с Эмеральдой в красной куртке и плаще.

Обе героини показаны во флэшбеке, и зритель видит, как их характеры сталкиваются. Эмеральда — знакомая по «Капитану Харлоку» отважная пиратская королева, Мэйтел — загадочная спутница Тэцуро в его странствиях. Их встреча, по замыслу Лэйдзи Мацумото, оказывается ключевым моментом, связывающим линии двух его вселенных.

События разворачиваются вокруг плена и вынужденной остановки экспресса. Тэцуро оказывается втянут в ситуацию, но именно женщины решают исход. Детали того, чем заканчивается поединок и как герои выбираются из передряги, остаются за кадром — важнее здесь сама встреча.