Джованни, мальчик, у которого дома больная мать, отправляется за молоком. По дороге он натыкается на скорый поезд, идущий к краю галактики, и оказывается в числе его пассажиров. Внутри поезда всё подчиняется странной, сонной логике, и граница между явью и видением быстро стирается.

Персонажи здесь — коты и кошки. Такой ход выбрали из-за сложностей с отрисовкой людей, и он лишь усиливает отстранённость происходящего. Поезд останавливается на разных планетах, но каждая остановка не столько приближает к ответам, сколько умножает число вопросов. Местами лента напоминает детектив, но улики ведут не к разгадке, а вглубь переживаний героя.

Картина 1985 года от студии Group TAC, сделанная по рассказу Кэндзи Миядзавы. Повествование неторопливое, почти лишённое привычного сюжетного напора. Визуальный ряд держится на полутонах и тишине, и от этого путешествие ощущается не как приключение, а как долгий, зыбкий сон, из которого не хочется просыпаться.