Дзюбэй — ниндзя без хозяина. Он бродит по феодальной Японии и берётся за работу за деньги или по другой весомой причине. Смертоносные навыки не раз выручали его, но заговор, грозящий опрокинуть правительство, может оборвать и его странствия, и его жизнь.

В небольшой деревне вспыхивает эпидемия. Туда отправляют отряд ниндзя, чтобы выяснить, что происходит. Засаду устраивает получеловек-полумонстр чудовищной силы — из всего отряда выживает лишь Кагэро, девушка-ниндзя, чьё прикосновение приносит мгновенную смерть. Дзюбэй вытаскивает её из переделки, где смерть была бы не самым страшным исходом, и оказывается втянут в паутину предательства.

Теперь ему предстоит столкнуться с врагом, которому неведом страх смерти и который способен уничтожить мир.