Порко Россо

Италия начала тридцатых. Адриатическое море кишит пиратами, которые грабят торговые суда без оглядки на законы. На пустынном острове посреди воды живет человек в свинячьей морде. Это Порко Россо, бывший ас Первой мировой войны. Он летает на своем красном биплане и занимается воздушным спасением, хотя по сути постоянно воюет с нечистыми на руку летунами.

Раньше его звали Марко Паготт. Он был красивым парнем и командовал эскадрильей, пока война не убила всех его друзей. Приход фашистов к власти под руководством Муссолини совпал с проклятием или просто странным стечением обстоятельств, превратившим героя в поросенка. Теперь он прячется от прошлого и от нового режима, зарабатывая на жизнь опасными полетами над морем.

Пираты понимают, что сами они с Россо не справятся. Они нанимают молодого американского пилота, который оказывается слишком хорош для них же. В небе происходит столкновение, и старый ас терпит поражение. Его самолет получает серьезные повреждения и вынужденно садится в ангаре механика Пикколо. Там его ждет внучка мастера по имени Фио, которая берется за ремонт машины хозяина острова.