Непутёвый ученик в школе магии

Миядзаки Тацуя поступает в старшую школу первой магии вместе с сестрой Миюки. На вступительных экзаменах он показывает низкие результаты по практической магии, из-за чего попадает в поток для неудачников. Сиблинги оказываются в разных классах — Миюки считается элитой, Тацуя числится отстающим.

Сама школа делит учеников на две ветви: первую для одарённых и вторую для слабых. Тацуя зачисляют во вторую, но вскоре выясняется, что его слабость в стандартных тестах не отражает реальных способностей. Он владеет техниками, которые не входят в обычную программу, и это привлекает внимание как одноклассников, так и преподавателей.

Действие разворачивается в Японии недалёкого будущего, где магия стала технологией и частью образовательной системы. Учебное заведение, куда попадают герои, готовит магов для государственных и военных нужд, поэтому внутренние конфликты между учениками быстро перерастают в столкновения интересов.

Тацуя, несмотря на статус аутсайдера, постепенно втягивается в разбирательства вокруг школы. Его отношения с сестрой и новыми знакомыми складываются непросто, а происшествия на занятиях и вне их заставляют его применять свои навыки, о которых он предпочитал молчать.