Волшебник-воин Орфен

Криланцело когда-то учился в Башне Клыка, школе волшебства, где всё шло своим чередом, пока не случился инцидент с магическим мечом Балтандерс. Волшебница Азали не совладала с его силой и превратилась в гигантского дракона, которого прозвали Кровавым Августом. Прошло шесть лет, и юный маг, неравнодушный к Азали, узнаёт, что старейшины Башни вовсе не собираются её спасать. Их больше заботит, чтобы история осталась тайной.

Раздосадованный таким отношением, Криланцело отказывается от своего имени, берёт новое — Орфен — и покидает Башню, бросив магические штудии. Он отправляется в свободное путешествие, чтобы найти способ вернуть Азали человеческий облик.

В дороге Орфену приходится иметь дело с разными неприятностями, и магия ему всё же пригождается, хотя он и не держится за неё так, как раньше. Временами он больше похож на наёмника, чем на волшебника, и действует не по уставу, а по обстоятельствам. Его поиски ведут через города и деревни, где он сталкивается с демонами и прочими тварями, и с каждым шагом становится ясно, что вернуть Азали будет непросто.