Друзья из Манарии

Энн опаздывает на вступительную церемонию в Академии Мистерия. Всё валится из рук: то учебники рассыплются, то форма не застёгивается. В коридоре она сталкивается с Греей, полукровкой, которая не слишком стремится соблюдать местные порядки. Так и начинается их знакомство.

Академия стоит на острове Манария. Здесь учатся вместе люди, боги и демоны — когда-то они воевали друг с другом, но теперь делят аудитории. Преподаватели стараются не делать различий между расами, хотя самим ученикам это даётся не всегда. Грея, дочь человека и дракона, чувствует себя чужой среди однокурсников, а Энн пытается быть примерной студенткой.

Девушки быстро обнаруживают, что у них разные взгляды на учёбу, магию и даже на то, как правильно проводить свободное время. Энн зубрит заклинания, Грея предпочитает действовать импульсивно. Но именно эта разница заставляет их проводить друг с другом всё больше времени — к неудовольствию некоторых сокурсников и преподавателей.