И всё же, грешник танцует с драконом

Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель — единственные сотрудники агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их рабочий день не обходится без заказов, требующих уверенного владения формулами заклятий. Эти формулы материализуются через специальные магические приборы, по виду напоминающие обычное оружие, и дают эффект, сходный с произнесённым заклинанием.

Город Эридан разделён рекой Ориэль: одна его половина принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. В окрестностях встречаются Твари — существа, способные использовать формулы заклятий от природы и опасные для людей. С ними заклинатели и борются, применяя свои навыки.

Параллельный мир, в котором разворачиваются события, строится вокруг этой границы и её противоречий. Гигина и Гай берутся за заказы от разных клиентов, и каждый случай проверяет их умение обращаться с магическими приборами. Чем обернётся очередное поручение, заранее не ясно.