Таро, сын дракона

Озеро у подножия горы, деревня на берегу, и Таро, которого больше всего на свете занимает еда и драки с лесными зверями. Он не знает забот и не думает о завтрашнем дне, пока однажды не встречает колдуна. Тот предлагает мальчику зелье, дающее силу ста человек, только с одним условием — применять её можно лишь тогда, когда помогаешь другим.

Таро соглашается, и вскоре выясняется, что его давно пропавшая мать превращена в дракона. Это известие меняет всё. Теперь у него есть настоящая цель — найти её, и ради этого он покидает деревню и отправляется в путь. По дороге его сила пригодится не раз: то путникам, то селянам, попавшим в беду.

Полнометражный фильм студии Toei Animation по мотивам японской народной сказки. Картина 1979 года, в которой приключения и фэнтези соседствуют с мотивом взросления через помощь другим.