У моего мастера нет хвоста

Эпоха Тайсё принесла с собой технический прогресс, который лишил тануки их излюбленной забавы. Эти оборотни-еноты веками дурачили людей, но теперь их проделки утратили всякий смысл. Лишь юная Мамэда не хочет смиряться с утратой традиций. Девушка покидает родную деревню и отправляется в Осаку, мечтая продолжить дело отца и обмануть хоть кого-нибудь. Однако её первая же попытка заканчивается погоней, и спасаясь от толпы, она прячется в театре.

Именно там Мамэда впервые видит выступление Бунко Дайкокутэя, прославленного мастера ракуго. Одно лишь слово, один жест — и перед зрителями оживают целые миры. Девушка очарована этим искусством, в котором видит нечто большее, чем простое надувательство. Она понимает: ракуго способно обмануть человеческое восприятие сильнее, чем любая тануки-магия. Восхищение мгновенно перерастает в одержимость, и Мамэда решает стать ученицей Бунко — чего бы ей это ни стоило.

Мастер не горит желанием брать на себя обузу в лице настойчивой тануки. Но её упорство и искренняя страсть переубеждают его. Теперь Мамэде предстоит освоить тайко, запоминать длинные пьесы и работать в театре одновременно. Путь к вершине ракуго тернист, но у молодой тануки есть тайное преимущество: возможно, именно традиционные уловки её народа помогут овладеть современным искусством сцены.