Первый спутник и пятнистая корова

Спутник, потерявший управление, ловит чужую любовную песню и решает найти того, кто её исполнил. Спустившись на Землю, он попадает в разгар магической перестрелки и превращается в девочку. Теперь он — не аппарат, а персонаж с собственным лицом и, кажется, чувствами.

Автор той самой баллады тоже не в лучшей форме: его обращают в пятнистую корову. Такая участь, по местным поверьям, ждёт всех несчастных влюблённых. Но дуэт не собирается сдаваться. С помощью волшебника Мерлина они пытаются обойти монстра-мусоросжигателя, ведьму-свинью и прочих недоброжелателей.

Всё это подано легко и без лишнего пафоса. Мультфильм скорее детский, но романтическая линия тут не просто фон, а двигатель сюжета. История о том, как неожиданные формы любви встречаются с неожиданными препятствиями.