Волчий дождь

Киба — белый волк-одиночка. Он ранен и идёт в город Фриз, потому что чует запах лунного цветка. По древней легенде, именно цветок — ключ к Раю, который откроется перед Концом Света. Волков считают вымершими уже двести лет, но они живы и умеют принимать человеческий облик.

Во Фризе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Их привело в город то же самое. Но здесь же оказывается Квент Яйден, бывший шериф, который охотится на волков вместе со своей собакой Блю. В лаборатории Шер Дегрэ лежит без сознания Чеза, Дева Цветка. Её изучают, но она просыпается, почувствовав волчью кровь.

Волки проникают в лабораторию, но Чезу похищает Лорд Дарсия Третий. Это его люди создали девушку. Киба и остальные остаются ни с чем, а запах цветка ведёт их дальше.